Cadastro de associados
Nessa tela é possível pesquisar e consultar qualquer usuário cadastrado no sistema. Um usuário poder ser de 3 tipos:
- Cadastro gratuito:Alguém que apenas fez um cadastro no site, sem se tornar um associado do instituto.
- Associado:Alguém que se tornou associado do instituto em alguma das categorias disponíveis, mesmo que seja um associado digital, e paga o valor de associação. O Associado tem acesso a todas as funcionalidades e recursos do usuário gratuito, além de benefícios exclusivos a associados.
- Administrador:Um funcionário ou colaborador do instituto que pode acessar uma ou mais funções administrativas para gerenciar e consultar as informações dos associados e/ou pagamentos. Um usuário administrador também pode, embora não seja obrigatório, ser um associado do instituto.
Um novo usuário pode ser cadastrado das seguintes formas
Funcionalidades disponíveis
Essa tela dá acesso às seguintes funcionalidades:
- Tornar associado: Permite aprovar a associação daqueles que estão com uma requisição de associação pendente. Para utilizar essa funcionalidade, primeiro é necessário selecionar na lista abaixo os usuários que vão ter sua requisição de associação aprovada. Apenas usuários com requisição pendente estarão habilitados para serem selecionados. Veja Fluxo de associação para maiores informações
- Exportar .CSV (GerenciaNet): Gera um arquivo .CSV com campos específicos aceitos pelo meio de pagamento GerenciaNet, para ser importado no mesmo.
- Exportar .CSV (Geral): Gera um arquivo .CSV com os principais campos do cadastro. Esse arquivo pode ser facilmente aberto no Excel para a montagem de relatórios personalizados
- Pesquisa:: É possível filtrar a lista de associados pelos
seguintes campos:
- Tipo de associação:Todos os usuário / Somente Associados / Somente não associados / Somente usuários com requisição de associação pendente
- Nº de associado:Pesquisa pelo número de associação. Essa pesquisa considera somente o número da associação ativa do associado.
- CPF:Pesquisa pelo número do CPF.
- Data de associação:Pesquisa por associados que se tornaram associados no período informado.
- Incluir falecidos:Por padrão, associados falecidos são omitidos da listagem. Marque essa opção caso deseja que sejam exibidos também.
- Associados migrados do NIB:Se marcada, mostra apenas cadastros que foram importados do sistema anterior do Instituto.
- Associados com pendências de associação:Durante o processo de migração dos dados do NIB, alguns registros de associação possuiam conflitos com os registros existentes. Essa opção permite selecionar apenas associados que possuam tais conflitos
- Ordem:Essa opção não filtra os registros, apenas determina em qual ordem serão exibidos.
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Dados do usuário
: Permite visualizar e alterar os detalhes do cadastro do usuário selecionado.
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Gerar cobrança única
: Chama a tela de cobrança para incluir uma cobrança para o associado/usuário
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Gerar assinatura
: Chama a tela de assinaturas para gerar uma cobrança recorrente para o associado.