O Conselho de Administração da Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) aprovou a outorga da fiança para garantir 95% do valor total que será captado em debêntures pela subsidiária Concessionária do RodoAnel Oeste. A emissão de debêntures atingirá o montante total de R$ 750 milhões.
A emissão compreenderá 20 debêntures, cada uma com valor nominal unitário de R$ 37,5 milhões, sendo a primeira série composta por uma debênture, totalizando R$ 37,5 milhões, e a segunda série composta por 19 debêntures, atingindo R$ 712,5 milhões. Os papéis terão vencimento em 15 de novembro de 2012 e a fiança será destinada apenas para o integral pagamento das debêntures da segunda série.
No dia do vencimento, será pago o valor nominal dos papéis, enquanto os juros remuneratórios, de 117,50% da variação do CDI respeitarão prazo de carência da data de emissão até 14 de maio de 2011. Após a data, os juros serão pagos semestralmente, com a primeira parcela quitada no dia 15 de maio de 2011. A última parcela dos juros será paga no dia do vencimento dos papéis.
O Conselho de Administração da CCR informou ainda que as debêntures estarão subordinadas ao financiamento a ser celebrado entre a Concessionária do RodoAnel Oeste, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Japan Bank for International Cooperation (JBIC), no valor de, aproximadamente, US$ 500 milhões. As demais condições das debêntures serão estabelecidas na escritura de emissão dos papéis, a ser celebrada entre a RodoAnel Oeste, a instituição financeira que figurará como agente fiduciário representante dos titulares das debêntures, a CCR e demais intervenientes garantidores.
Autor: Valor On Line
